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iPhone14需求不用担心?郭明錤:经销商斥巨资预订 相关供应商梳理来了

更新时间:2022-07-10 16:00:39

  2022年三季度于今日开启,苹果年度新机iPhone 14预计也将在本季正式推出,尽管其发布时间未被公开,新机尚且躺在工厂流水线上,但已有分析师放出了销量预计。

苹果分析师郭明錤乐观预测:中国市场上,iPhone 14系列机型需求可能会强于iPhone 13系列。后者曾经连续多月蝉联国内市场单机销量冠军。

他表示,以他对中国经销商、零售商、黄牛的最新调查结果来看,中国市场对iPhone 14的需求可能会强于iPhone 13,他们不得不为iPhone 14支付“有史以来最多的预付定金”,以确保稳定供应。目前在中国市场上,苹果iPhone 14的预付定金明显高于iPhone 13系列,甚至在某些地区足足高出一倍。

他指出,零部件供应商和物流方面的人士对iPhone 14下半年出货量的预测分别约1亿部和9000万部。中国市场对iPhone 14的强劲需求可能会缓解市场对iPhone 14上市后订单减少问题的担忧。

郭明錤的推特标签为天风国际证券分析师。他曾表示,iPhone 14挑战将来自于需求,而非供应。

Wedbush分析师Daniel Ives和John Katsingris此前也表示,尽管存在广泛的供应链问题和其他影响科技行业的因素,但二季度的iPhone需求迄今仍保持“惊人的弹性”。其进一步认为,iPhone 14的初始生产计划和生产计划应该会高于iPhone 13/Pro。

不过,与上述分析师的观点截然相反的是,瑞士信贷研究分析师黄翔及其团队在6月发布报告称,iPhone14的生产计划保持不变,但由于某些型号的生产延迟或一些零部件/芯片短缺,其初始产量将会变少。其认为,新机型的整体生产订单将与去年持平,但最终产量可能会因供应中断而有所不同。

▍iPhone 14或将迎来大幅升级涨价或不可避免

综合多家媒体爆料,从目前已知信息来看,苹果iPhone 14系列预计将会有四款机型,包括6.1英寸iPhone 14、6.7英寸iPhone 14 Max、6.1英寸iPhone 14 Pro和6.7英寸iPhone 14 Pro Max.非Pro产品线英寸屏幕。

新一代iPhone 14系列的外形、拍照以及快充等方面都很可能迎来大幅升级,尤其是高端机型。具体包括:

iPhone 14 Pro/Pro Max的相机像素大增4倍至4800万像素,而iPhone 13 Pro/Pro Max为1200万像素;将导入开孔式萤幕;前置摄像头升级,将采用VCM支持AF; iPhone 14 Pro将配备USB3.0速度版本的Lightning 接口,以提升传输速度;iPhone 14 Pro系列的运行内存将会增至8GB等。

值得注意的是,有消息称,这些升级也将为iPhone 14 Pro / Max带来一个令人惊叹的涨价幅度。

路透社此前报道,市场传出,苹果可能在9月发布四款iPhone 14新机,其中高阶iPhone 14 Pro与iPhone 14 Pro Max将各涨价100美元,这是iPhone近三年来首度涨价。

▍量产工作已经启动预计最快下月量产

市场一致看法是,iPhone 14系列新机最快8月初量产。

据Digitimes 6月底报道,内部消息人士透露,iPhone 14量产工作已经启动,多家苹果供应商已经开始为定于9月推出的下一代iPhone系列发货,将发往富士康等代工商,进行最后的组装。

鸿海郑州厂是iPhone 14最大的组装基地,已在6月底扩大招工。根据鸿海郑州厂发布的信息,这次招工除了正式员工之外,还向实习生招手,并给予推荐奖金人民币6000元,并欢迎离职员工重新加入生产行列,除了原职原薪返回工作岗位之外,还给予入职奖金人民币5400元。

▍iPhone 14供应商梳理

零部件供应商方面,研究机构Omdia表示,与iPhone 13时代类似,三星显示、LG显示和京东方仍然是柔性OLED面板的三大供应商,2022年苹果将从这三家采购超过2.05亿块柔性OLED显示屏。其中,三星显示还是最大供应商,可为所有iPhone 14型号供货;LG显示和京东方已改变供货策略,前者将负责供应LTPS和LTPO型号,京东方则将供应LTPS型号。

此前消息称,富士康获得更高端的iPhone 14后宽摄像头模块订单。立讯精密成为2022年iPhone 14前置摄像头新VCM供应商。LG Innotek也将成为2023年iPhone 15的新VCM参赛者。郭明錤认为这一领域竞争会变得越来越激烈。

摩根大通曾预测,iPhone 14高阶机型机壳预计将采用钛合金,由鸿海独家供应。此外,其他机型将使用铝合金和不锈钢框架,不锈钢框架由鸿海、Jabli供货,蓝思科技、立讯精密也在申请认证中;铝合金框架则由蓝思科技、Jabli供货。

芯片供应商中,据Digitimes报道,台积电凭借先进制程挤下三星,赢得了苹果所有5G射频芯片订单,相关芯片将应用于今年推出的新一代iPhone 14,将采用台积电6nm制程生产,预期年需求将超过15万片。

长江存储128层NAND据悉已通过苹果验证,2022年将急起直追成为第三家iPhone的Flash供应商。供应链消息指出,虽然长江存储受限于产能规模有限,初期供应比重仍低,估计从5月起开始铺货,或将加入iPhone 14系列供应行列。

代工商中,立讯精密今年能拿到基本款iPhone 14订单,成为仅次于鸿海的第二供应商。

上述公司之外,其他切入苹果供应链的本土厂商也有望迎来更多增量空间。据苹果2020年官方供应商名单,以区域别来看,中国大陆的新增企业数量最多,在苹果供应链中扮演着愈来愈重要的角色。其中包括iPhone业务占营收比重较高的鹏鼎控股、领益智造、德赛电池、信维通信等。